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Fichier Excel de suivi d'investissement

Vous trouverez ci-dessous un Excel de suivi et d’analyse de vos investissements (PEA, Immobilier, etc.). Les tableaux et graphiques vous permettrons de gérer et cultiver votre patrimoine, en appliquant concrètement les conseils fournis sur le reste du site.

1. Fichier Excel Suivi patrimoine Graine d'investisseur

Nous vous conseillons comme nous de faire votre suivi d’investissements dans ExcelNous avons essayé certains outils en ligne (Finary, WiCount Patrimoine de Boursorama, Grisbee, etc.) mais de notre point de vue, c’est assez chronophage et peu flexible. Il n’est par exemple par possible de personnaliser la catégorisation des classes d’actifs, de renseigner des informations dans le passé ou de faire des simulations futures.

Téléchargez gratuitement le fichier Excel de Gestion de Patrimoine grainedinvestisseur.com V1.2:

Ce fichier vous permet de saisir vos investissements et crédits en cours. Vous pourrez ensuite consulter une vision consolidée de votre patrimoine brut et de votre patrimoine net. Cela peut vous permettre d’analyser votre allocation d’actifs actuelle vs votre allocation stratégique cible.

La fréquence de suivi des investissements est flexible dans ce fichier Excel. Nous vous recommandons un suivi trimestriel, mais cela peut-être fait à fréquence mensuelle ou biannuelle (tous les 6 mois).

N’hésitez pas à poster en commentaire les améliorations que vous souhaiteriez voir apporter dans les prochaines versions.

2. Mises à jour Excel investissement

  • 05/02/2021 – V1.2 : fusion des deux tableaux actif et passif avec une listebox pour choisir entre les deux, ajout du bouton rafraichir tous, ajout des liens directs vers les sites d’investissement sur l’Excel d’exemple, optimisations VBA
  • 27/03/2021 – V1.1 : corrections des problèmes de macros, revue de l’UI avec un bandeau en haut, ajout de boutons refresh sur les dashboards, ajout du tryptique risques / rendements / liquidités avec assistance à la saisie dans le tableau d’entrée.
  • 22/01/2020 – V1.0 : initialisation du fichier Excel de suivi d’investissement
    • 4 onglets : Saisie, DashBoard Allocation, Dashboard Evolution Patrimoine Brut, DashBoard Evolution Patrimoine Net

9 réflexions sur “Excel de suivi d’investissements & gestion de patrimoine”

    1. Bonjour,
      Le fichier est très intéressant.
      Malheureusement en voulant mettre à jour le tableur avec des données persos, l’enregistrement du fichier excel n’est pas possible…
      Une erreur du type « Des erreurs ont été détectées lors de l’enregistrement… » apparaît et ne permet pas l’enregistrement.
      Si l’auteur du fichier pouvait m’éclairer se serait génial.
      Merci bien

      1. Bonjour Laurent,
        Je viens de faire une vérification, cela fonctionne correctement chez moi. Vous devez autoriser les macros VBAs qui permettent de générer les graphiques.
        Si vous le souhaitez, nous pouvons essayer de regarder le problème ensemble avec un partage d’écran. Envoyez-moi un mail en privé à contactgrainedinvestisseur + @gmail.com (pour tromper les robots) avec votre numéro de téléphone et je vous recontacterai.
        Cordialement,
        Mohamed

  1. Bonjour,

    Je viens de finir ma lecture du guide d’épargne et les pages des outils. Très très intéressants.
    Pareil, je serai également intéressé par une version google sheet.

    Merci beaucoup

  2. Bonjour,

    Félicitations pour ton œuvre ! Efficace, transparent, organisé, c’est top !
    C’est vrai qu’une version google sheet peut être très intéressant également.
    À très vite et merci pour ton partage !!

  3. Bonjour,
    Merci beaucoup pour le travail accompli à la création de ce fichier Excel que je suis en train de personnaliser.
    J’ai remarqué que la mise à jour des dates cause des erreurs « #REF!  » .
    Quelle est la manière correcte de personnaliser les dates s’il te plaît ?

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